Telecom Argentina culminó la colocación de obligaciones negociables en el mercado internacional

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La emisión de Obligaciones Negociables, originalmente prevista en U$S 300 millones,
obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado
internacional, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a U$S 400 millones.

El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez
financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y
financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores
internacionales de largo plazo. El 50% de los suscriptores proviene de los Estados
Unidos, el 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina.

Los fondos se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de su deuda
financiera, incluyendo la utilización de hasta U$S 250 millones para la precancelación
optativa de sus obligaciones negociables Clase “A” con vencimiento en 2021.

Buenos Aires, 11 de julio de 2019. Telecom Argentina ha culminado con éxito la colocación de una
nueva serie Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de
emisión de obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta U$S 3.000 millones.
La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en U$S 300 millones, obtuvo una
sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se
amplió a U$S 400 millones.
La excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta
colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo
de siete años.
El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó el día de ayer y culminó hoy,
jueves 11 de julio. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores
internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander
Investment Securities Inc.

Acerca de Telecom
Telecom es una empresa de soluciones de conectividad convergente, una compañía de vanguardia
que surge de la integración de dos grandes empresas argentinas: Telecom y Cablevisión.
Ofrece servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para
individuos, empresas y gobiernos en todo el país. También brinda el servicio móvil en Paraguay y
televisión paga en Uruguay.
Telecom Argentina continúa transformando la experiencia digital de sus clientes con el fin de
ofrecerles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y
móviles de alta velocidad, a través de una plataforma de contenidos integrada.

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